Zentrales CRM
Alle Kundendaten, Aktivitäten und Verträge an einem Ort.
Portal
Übersicht
Alle wichtigen Vorgänge und Kundeninformationen auf einen Blick.
0 von 0 Kunden
Arbeitszentrale
Heute klar priorisieren. Kunden sicher begleiten.
Alle wichtigen Vorgänge, Kundenakten und nächsten Schritte stehen hier kompakt und direkt erreichbar bereit.
Verbindung wird geprüftSystemstatus wird geladen
Persönlicher Arbeitsbereich
Team-Leitfaden
Ein Kunde. Fünf klare Schritte.
Für neue Teammitglieder bleibt der Ablauf immer gleich: Daten erfassen, Zielkasse wählen, Antrag prüfen, Signatur holen und erst danach an die Krankenkasse senden.
- 1KundendatenPerson & Familie sauber anlegen
- 2ZielkassePassende Krankenkasse auswählen
- 3AntragsmappePDFs prüfen und ergänzen
- 4SignaturKundenunterschrift einholen
- 5VersandGeprüfte Mappe an die Kasse senden
Tagesstatus
Das Wichtigste auf einen Blick
Die aktuellen Arbeitszahlen werden geladen.
Offene Vorgänge0Aufträge in Bearbeitung
Kundenakten0im sichtbaren Arbeitsbereich
Kontakte fällig0durch Vertragswecker
Offene Tickets0Support & Nacharbeit
Heute im Fokus
Wird geladen
Arbeitsvorrat strukturiert bearbeiten
Vertragswecker
0 aktuell fällig
Kunden rechtzeitig zum Wechsel-Check kontaktieren
Versicherungsbeginn, Laufzeitende und interne Team-Erinnerung werden automatisch aus der Kundenakte berechnet.
Drei Monate vor Vertragsende erhält das zuständige Team eine interne Erinnerung für Vergleich und Kundenkontakt.
Versicherungsbeginn+ 12 MonateLaufzeit erreicht− 3 MonateTeam-E-Mail
Projektplanung & Systemanforderungen Technische Schritte, Rollen, Seiten, User Flow und MVP-Dokumentation anzeigen
Projektplanung kompakt
Preview
Vom CRM-Prototyp zum echten System
Die vielen Planungsinformationen sind hier als klare Entscheidungskarte zusammengefasst. So bleibt die Übersicht aufgeraeumt und trotzdem vollständig.
1. Funktionen & Seiten
Login, Dashboard, Kunden, Kundendetails, Aufgaben, Berichte, Einstellungen und Benutzerrechte sind die Kernseiten.
2. Rollen & User Flow
Admin sieht alles. Vermittler sehen eigene Kunden. Buchhaltung prüft Rechnungen. Support steuert Nacharbeit.
3. Datenbank & API
Users, Roles, Clients, Leads, Tasks, Notes, Deals, Reports, Notifications und Settings werden sauber modelliert.
4. MVP & Pilot
Erst Login, Kunden, Aufgaben, Dokumente und einfache Rollen bauen. Danach Reports, KI, E-Mail und WhatsApp.
Design
Funktionen
Datenbank
MVP
API
Pilot
Systemfunktionen
Grundfunktionen des AMV GKV NETZ
Diese Bereiche beschreiben klar, was das System leisten soll: von Login und Kundenverwaltung bis zu Aufgaben, Reports und Einstellungen.
Login & Rechte
Benutzer anmelden, Rollen und Berechtigungen steuern sowie Passwort-Zurücksetzung vorbereiten.
Dashboard
Kunden, Aufgaben, Abschlüsse, offene Vorgänge und wichtige Hinweise auf einen Blick anzeigen.
Kundenverwaltung
Kunden hinzufügen, bearbeiten, löschen, suchen und nach Status, Partner oder Vorgang sortieren.
Leads & Verkaufschancen
Interessenten erfassen, Verkaufsphasen verfolgen und den nächsten Schritt pro Kunde festhalten.
Aufgaben & Nacharbeit
Anrufe, Termine, E-Mails, fehlende Unterlagen und Erinnerungen strukturiert nachverfolgen.
Reports & Auswertung
Umsatz, Provisionen, Mitarbeiterleistung, Kundenanzahl und offene Abrechnungen auswerten.
Dokumente & Anträge
Anträge, Vollmachten, Einwilligungen, Bonusunterlagen und Nachweise sicher ablegen.
Einstellungen
Benutzer, Partner, Teamstruktur, Berechtigungen und Unternehmensdaten zentral verwalten.
Seitenstruktur
Klare Seiten und Aufgaben im Portal
Jede Seite hat ein klares Ziel und zeigt dem Nutzer nur die Aktionen, die er dort wirklich braucht.
Startseite
Ziel: schneller Einstieg ins Portal. Aktionen: wichtige Bereiche öffnen, Suche starten und zentrale Hinweise sehen.
Login
Ziel: sicherer Zugang. Aktionen: anmelden, Registrierung starten, Rollen prüfen und Passwort-Zurücksetzung vorbereiten.
Dashboard
Ziel: Überblick behalten. Aktionen: Kunden, Aufgaben, offene Vorgänge, Tickets und Statuswerte prüfen.
Kunden
Ziel: Kundenbestand verwalten. Aktionen: Kunden suchen, filtern, bearbeiten, löschen und Dokumente öffnen.
Kundendetails
Ziel: komplette Kundenakte sehen. Aktionen: Kontaktdaten, Familienseiten, Verträge, Signatur, Vollmacht und Dateien prüfen.
Kunde anlegen
Ziel: neuen Antrag sauber erfassen. Aktionen: Pflichtfelder ausfüllen, KI-Dateien lesen, Familienangaben ergänzen und speichern.
Aufgaben
Ziel: Nacharbeit steuern. Aktionen: Erinnerungen, Rückfragen, fehlende Unterlagen und Kontaktaufgaben verfolgen.
Berichte
Ziel: Leistung messen. Aktionen: Provisionen, Abschlüsse, Partnerleistung, Kundenanzahl und offene Abrechnungen auswerten.
Einstellungen
Ziel: Systemdaten verwalten. Aktionen: Unternehmensdaten, Kassen, Partnerstruktur, Vorlagen und Grundregeln pflegen.
Benutzer & Rechte
Ziel: Zugriff kontrollieren. Aktionen: Nutzer anlegen, Rollen vergeben, Teamstufen prüfen und Berechtigungen steuern.
Rollen & Rechte
Benutzerarten und Berechtigungen
Vor der Programmierung ist klar festgelegt, welche Nutzergruppen das System verwenden und welche Aktionen erlaubt sind.
Administrator / Geschäftsführer
Sieht alle Kunden, Partner, Rechnungen, Auswertungen und Einstellungen. Darf Nutzer anlegen, Rollen vergeben, Daten bearbeiten, löschen und Berichte öffnen.
Teamleiter / Manager
Sieht eigene Teammitglieder und deren Vorgänge. Darf Partner betreuen, Aufgaben verteilen, Provisionen prüfen und offene Nacharbeit verfolgen.
Mitarbeiter / Vermittler
Sieht nur eigene Kunden und Vorgänge. Darf Kunden anlegen, Notizen, Aufgaben, Dokumente und Signaturen bearbeiten, aber keine fremden Abrechnungen ändern.
Buchhaltung
Sieht Rechnungen, Provisionen, Firmenabrechnungen und Partnerauszahlungen. Darf Abrechnungen prüfen, vorbereiten und Zahlstatus verwalten.
Support / Nacharbeit
Sieht Aufgaben, Tickets und fehlende Unterlagen. Darf Rückfragen dokumentieren, Kundenkontakte pflegen und Bearbeitungsstatus aktualisieren.
Nur Lesen
Kann ausgewählte Daten ansehen, aber keine Kunden, Rechnungen, Rollen oder Einstellungen ändern. Geeignet für Kontrolle und externe Rückfragen.
User Flow
Typische Nutzerreise im AMV GKV NETZ
Diese Schritte zeigen die Logik hinter den Seiten und Buttons: vom Login bis zur aktualisierten Kundenakte.
Anmelden
Der Nutzer loggt sich ein. Das System erkennt Rolle und Berechtigung.
Dashboard prüfen
Offene Kunden, Aufgaben, Tickets, Nacharbeit und wichtige Statuswerte werden angezeigt.
Kunde anlegen
Der Nutzer klickt auf Kunde anlegen, füllt Pflichtfelder aus oder nutzt KI Kennung zum Vorbefüllen.
Daten & Dokumente ergänzen
Antrag, Vollmacht, Einwilligung, Familienseiten und weitere Unterlagen werden in der Kundenakte gespeichert.
Aufgabe oder Nacharbeit erstellen
Fehlende Unterlagen, Rückfragen, E-Mail-Nacharbeit oder Telefontermine werden als Aufgabe festgehalten.
Erinnerung anzeigen
Die Aufgabe erscheint in Nacharbeit, Tickets oder Erinnerungen, damit nichts verloren geht.
Status aktualisieren
Der Kundenstatus, Signaturstatus, Versandstatus und Provisionsstatus werden nach jedem Schritt aktualisiert.
Abschluss & Auswertung
Nach Abschluss werden Provision, Partnerzuordnung, Rechnung und Bericht für Admin oder Buchhaltung sichtbar.
Technische Planung
Von Datenbank bis Livegang
Diese Planung zeigt, welche technischen Schritte nach Design, Funktionen, Seiten, Rollen und User Flow folgen.
Datenbank vorbereiten
Tabellen für Users, Roles, Clients, Leads, Tasks, Notes, Deals, Reports, Notifications und Settings planen.
Client-Beispiel: Name, Telefon, E-Mail, Status, zuständiger Mitarbeiter, letzte Nacharbeit und Notizen.
Technik festlegen
Frontend mit React, Next.js oder Vue; Backend mit Laravel, Node.js oder Django; Datenbank mit MySQL, PostgreSQL oder MongoDB.
Für ein echtes CRM ist ein starkes Backend mit strukturierter Datenbank wichtig.
MVP bauen
Erste Version mit Login, Dashboard, Kunden, Notizen, Aufgaben, Suche, Filter und einfachen Rollen.
Reports, Automationen, E-Mail, WhatsApp und KI können danach erweitert werden.
Frontend umsetzen
Layout, Header, Sidebar, Login, Dashboard, Kundenlisten, Formulare und responsive Ansichten bauen.
Alle Seiten werden miteinander verbunden und für Desktop, Tablet und Mobil optimiert.
Backend & API programmieren
Login, Nutzerverwaltung, Kundenspeicherung, Suche, Filter, Rechte, Reports, Benachrichtigungen und Datenschutz absichern.
Die API verbindet Frontend, Datenbank, Dokumente und externe Dienste.
System testen
Login, Rollen, Kundenanlage, Bearbeitung, Suche, Speicherung, Geschwindigkeit, Mobile Design, Löschen und Datenschutz prüfen.
Vor dem Start müssen Fehler beim Speichern, Bearbeiten und Löschen ausgeschlossen werden.
Texte & Rechtliches vorbereiten
Fehlertexte, Erfolgsmeldungen, Buttonnamen, Feldhilfen, Datenschutz, Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise erstellen.
Bei Kundendaten ist eine klare Datenschutzkommunikation Pflicht.
Teststart & Livegang
Mit wenigen Nutzern starten, echte Daten testen, Feedback sammeln, Fehler beheben und danach offiziell freigeben.
Erst testen, dann schrittweise für alle Nutzer freischalten.
CRM System Info
Dokument für die nächste Entwicklungsphase
Dieses Dokument sammelt die wichtigsten Entscheidungen, bevor ein echtes Backend und eine Datenbank gebaut werden.
VP Büro
Zentrale Arbeitsfläche für Vermittler.
Alle wichtigen Bereiche sind als Schnellzugriff erreichbar: Aufträge, Kunden, Abrechnung, Provisionen, Download-Center und Teamverwaltung.
Portalmodus
AMV GKV NETZ
Persönliche Akte
Mein Kooperationsvertrag
Der Signaturstatus wird geladen.
Persönliche Akte
Nach dem Hochladen nicht löschbar
Unterlagen
Ausweis, Banknachweis, Finanzamtsschreiben oder Gewerbeunterlagen als PDF sicher hinterlegen.
Unterlagen werden geladen …
Erster Login: Passwort jetzt ändern
Das per E-Mail erhaltene Passwort ist nur einmal gültig. Erst nach der Änderung wird das Portal freigeschaltet.
Konto & Sicherheit
Portalzugang schützen
Benutzername, Passwort und Zwei-Faktor-Verfahren an einem klaren Ort verwalten.
Portalzugang aktiv und bestätigt.
Zwei-Faktor-Verfahren
einrichten oder verwalten
Gerätesicherheit
Vertrauenswürdige Geräte
Hier siehst du private Arbeitsgeräte, auf denen beim Login vorübergehend kein neuer Authenticator-Code verlangt wird.
Ein vertrauenswürdiges Gerät ersetzt weder dein Passwort noch eine Sicherheitsprüfung bei sensiblen Aktionen. Nutze diese Funktion niemals auf gemeinsam genutzten oder öffentlichen Computern.
Geräte werden beim Öffnen dieses Bereichs sicher geladen.
Noch keine Geräteinformationen geladen.
Zurücksetzen des Zwei-Faktor-Verfahrens
Bei Problemen mit dem Login oder dem Zwei-Faktor-Verfahren kann ein Admin oder Backoffice-Team den Zugang prüfen und MFA neu einrichten.
Administration & Versandlog
E-Mail Ausgang
Hier sieht der Admin alle Systemnachrichten: gesendet, wartend, fehlgeschlagen oder bewusst geschlossen. Offene Einträge können weiterhin einzeln geprüft und freigegeben werden.
E-Mail Ausgang wird geladen …
| Status | Kanal | Empfänger | Betreff | Bezug | Erstellt | Gesendet | Aktion |
|---|
TEAM-ANLEITUNG
So läuft ein Kassenwechsel
Für neue Teammitglieder: einfach von links nach rechts arbeiten. Der Button „Nächste Aktion“ im Kunden hilft beim richtigen Schritt.
- 1KundendatenPerson & Familie vollständig erfassen
- 2ZielkasseNeue Krankenkasse wählen
- 3AntragsmappePDFs aktualisieren und prüfen
- 4KundensignaturE-Mail-Link senden und Unterschrift abwarten
- 5KassenversandSignierte Unterlagen an die Krankenkasse senden
| Kunde & Kontakt |
|---|
KI Kennung
Bestandskunden prüfen, ordnen und rechtzeitig kontaktieren.
Importe werden nach Geschäftsbereich und Datei geordnet. Vertragsende, Kontakttermin, verantwortliches Teamkonto und KI-Kosten bleiben gemeinsam nachvollziehbar.
Bestandskunden prüfen und geordnet hinterlegen
Wählen Sie zuerst den Bereich. Jede Datei wird danach als eigene, nachvollziehbare Importmappe mit Nutzer, Datum, Fristen und Kosten gespeichert.
PDF & ScansJPG / PNG / HEICExcel XLSX / XLS / ODSWord DOCX / DOCCSV / TXT / JSONPPTX / ODT
Ausgewählte Dateien
Noch keine Datei ausgewählt
Voraussichtlicher Team-Preis
0,00 €
Die Kosten werden vor dem Start je Datei angezeigt.
Team-Abrechnung
Ihre KI-Kosten
Hier sehen Sie Ihre bereits gelesenen Dateien und die dafür berechneten KI-Kosten.
| DATEI | DATUM | GRÖSSE | IHR KI-PREIS | STATUS |
|---|
Importbestand
Gespeicherte Importmappen
Nach Bereich und Datei geordnet. Bereiche und Dateien lassen sich einzeln auf- und zuklappen.
Automatisch aus dem CRMBestehende GKV-Kundenakten0 Vorgänge
| Kunde | Krankenkasse | Beginn | Ende | Kontakt ab | Status | Aktion |
|---|
Jetzt GKV-Vergleich starten
Leistungen & Ersparnis auf einen Blick
Aktive Akte
Keine Akte ausgewaehlt
Kassenauswertung
Krankenkassen, Beitrag, aktuelle Kasse und Wunschleistungen auf einen Blick.
Wunschleistungen 4 ausgewählt (max. 6)
Sortieren:
KRANKENKASSEN-ÜBERSICHT
Aufträge nach Krankenkasse
Wählen Sie eine Krankenkasse, um Einreichungen, aktive Vorgänge und Abschlüsse auszuwerten.
Meine Partnerabrechnungen
Nur eigene Positionen, Fälligkeit, Status und eigenes Abrechnungs-PDF.
| MONAT | POSITIONEN | AUSZAHLUNG | FÄLLIG | STATUS |
|---|
Partner- und Teamrechnungen
Hier erscheinen nur Abrechnungen für Partner und Teamkonten. Kassenrechnungen der Firmen werden im Bereich Abrechnung per KI Kennung verarbeitet.
| Rechnung | Empfänger | Typ | Datum | Betrag | Status |
|---|
E-Mail Nacharbeit
E-Mail-Text oder Inbox-Datei einfügen. Das System erkennt Kategorie, Kunde, Krankenkasse und erstellt automatisch ein Nacharbeit-Ticket.
E-Mail prüfen
Noch keine E-Mail gelesen
Automatische Erkennung bereit
Unterlagen, Signatur, Rückfragen, Fristen, Bonus und Provisionsmeldungen werden erkannt.
Aus E-Mail wird Aufgabe
Krankenkassenunterlagen erscheinen ausschließlich bei der jeweiligen Krankenkasse. Zusätzlich steht hier nur die allgemeine AMV Kundeneinwilligung zum Öffnen und Herunterladen bereit.
Administration
Partner & Team
Partner und Teammitglieder mit Rollen, Zugängen, Teamstruktur und Kontaktdaten zentral verwalten. Hier stehen ausschließlich Mitglieder und interne Partnerinformationen.
Alle Partner
0 Einträge
Partner anklicken, um Teamzuordnung, Rolle und Kontaktdaten zu sehen.
| PARTNER | KONTAKT | TEAM | STUFE | MODELL | UMSATZ | PROVISION | STATUS |
|---|
Provisionsabrechnung
Aktuelle Teammitglieder
Alle vorhandenen Mitarbeiter mit Rolle, Zugriff, Login, Bereich und zugeordneten Partnern.
Mitarbeiter & Teamkonten
0 Einträge
Mitarbeiterakte auswählen, um den Kooperationsvertrag und beide Unterschriften zu verwalten.
| MITARBEITER | KONTAKT | ROLLE | FREIGABEN | STUFE | LOGIN | BEREICH | LETZTER LOGIN | STATUS |
|---|
Partnerbereich
Partnerprofil
Eigene Kunden, Aufträge und Provisionen eines Vertriebspartners. Mitarbeiterkonten erhalten hier keine Provisionsansicht.
Partner auswählen
Wähle Ahmad oder einen anderen Partner aus der bestehenden Partnerliste.
Nur Admin
Firmenabrechnung & Provisionen
Monatliche Abrechnungen der Krankenkassen/Firmen hochladen, bezahlte Mitglieder erkennen und die Provision automatisch dem Partner zuordnen, der den Antrag geschrieben hat.
Abrechnungseinstellungen werden geladen.
Sicherer Provisionsimport
Pilot
Krankenkassen-Provisionsabrechnung
KI/OCR extrahiert nur PDF-Daten. Partner, historische Stufe und Regel werden ausschließlich deterministisch aus gespeicherten CRM-Daten ermittelt.
Noch kein Import gestartet.
| PDF-ZEILE | KUNDE PDF | VERS.-NR. | CRM / VERTRAG | MATCH | PARTNER | MSR | BRUTTO | REGEL | PARTNER | AMV | STATUS | AKTION |
|---|
Importübersicht
Versionierte, verschlüsselte Originale und Abgleich.
| KASSE | NUMMER / MONAT | POSITIONEN | BETRAG | DIFFERENZ | STATUS | ORIGINAL | AKTION |
|---|
Partnerabrechnungen
Freigabe und Zahlungsdokumentation ohne Banküberweisung.
| MONAT | PARTNER | POSITIONEN | AUSZAHLUNG | FÄLLIG | STATUS | AKTION |
|---|
Monatliche Firmenrechnung hochladen
Nur der Admin lädt hier die Rechnungen hoch, die von den Firmen/Krankenkassen an AMV bezahlt wurden. Die Erkennung ordnet jeden bezahlten Kunden, die provisionsberechtigten Mitglieder und den zuständigen Partner einander zu.
Adminbereich
Die Firmenrechnung bleibt gespeichert. Erkannte Zahlungen werden dem Kunden, den provisionsberechtigten Mitgliedern und dem verantwortlichen Partner/Teamkonto zugeordnet, damit die Provision je Mitglied sauber ausgezahlt werden kann.
Noch keine KI-Erkennung gestartet.
Regeln
1 Kassenrechnung der Firma wird im Managerbereich hochgeladen.
2 Kunde muss eine gewaehlte Krankenkasse haben.
3 Name aus der Kassenrechnung markiert die Provision als von der Firma bezahlt.
4 Die Provisionsstufe gilt je provisionsberechtigtem Mitglied. Der Schreiber erhält seine Stufe je Mitglied; jede Führungskraft erhält je Mitglied nur die Differenz zur direkt unteren Stufe.
5 Hauptmitglied und eigene Mitglieder zählen. Bei Jobcenter/Bürgergeld zählt jede Person mit nachgewiesenem Alter ab 15 Jahren. Die Verteilung endet beim Systeminhaber mit Stufe 118 EUR je Mitglied.
Erkannte Zahlungen
0 Treffer aus der letzten Erkennung
| KUNDE | KRANKENKASSE | PARTNER / TEAM | EINGANG FIRMA | PROVISION | NETTO AMV | KASSENRECHNUNG | PARTNER-ABRECHNUNG | STATUS |
|---|
Kassenrechnungen der Firmen
Monatliche Firmenrechnungen, die per KI Kennung verarbeitet wurden
| RECHNUNG | FIRMA / KASSE | DATUM | ERKANNTE KUNDEN | SUMME | PROVISION | NETTO AMV | STATUS | DOKUMENT |
|---|
Team-Abrechnung
Automatisch gruppiert nach Teamkonto und Fälligkeit
| TEAMKONTO | FAELLIG AM | KUNDEN | BETRAG | STATUS |
|---|
KI-Kennung Kosten
Monatliche Kosten und Teambelastung aus hochgeladenen KI-Dateien
Interne Kosten0 EUR
| DATEI | NUTZER | DATUM | GRÖSSE | KI KOSTEN | TEAM BELASTUNG | AMV GEWINN | STATUS |
|---|
Teamansicht
Krankenkassen für Team
Leistungen, Beiträge, Bonus und Provisionen ansehen. In dieser Teamansicht sind keine Änderungen oder Verwaltungsaktionen möglich.
Alle Krankenkassen
0 Einträge
| KRANKENKASSE | KONTAKT | GESAMTBEITRAG | GEÖFFNET IN | BONUS | PROVISION | DETAILS | STATUS |
|---|
Nur Admin
Krankenkassen verwalten
Gesellschaftsdaten, Leistungen und Quellen kontrolliert pflegen. Erkannte Änderungen werden erst nach Ihrer Freigabe übernommen.
Leistungsmonitor
Freigabe durch Admin erforderlich
Offizielle Quellen & Änderungsprüfung
Monatliche Wiedervorlage für die 9 AMV-Vertragspartner. Das CRM ändert keine freigegebenen Werte automatisch.
Verwaltung aller Krankenkassen
0 Einträge
| KRANKENKASSE | KONTAKT | GESAMTBEITRAG | BONUS | PROVISION | DETAILS | STATUS | ADMIN-AKTIONEN |
|---|
Administration
Kunden-Papierkorb
Gelöschte Kundenakten bleiben geschützt erhalten und können durch den Admin wiederhergestellt werden.
0 gelöscht
Sicheres Löschverfahren
Teammitglieder verschieben nur ihre zugeordneten Kunden in den Papierkorb. Dokumente und Vertragszuordnungen bleiben bis zur Wiederherstellung gesperrt.
Endgültiges Leeren nur durch den Hauptadmin
Nur info@amv-service.de darf einzelne Kundenakten oder den gesamten Papierkorb unwiderruflich löschen.
Papierkorb wird geladen …
Endgültige Löschung
Dieser Schritt entfernt alle Kundenakten im Papierkorb und die dazugehörigen Dokumentdateien unwiderruflich.
Systemstatus
Server, Nutzerrolle, Datenbestand und Sicherung auf einen Blick.
Lokalmodus
Administration
Admin pruefen
Admin Steuerung
Inhalte, Seiten, Krankenkassen, Vorlagen, Rollen und Systemeinstellungen sind hier gebündelt und nur für den Admin freigegeben.
Seiten & Inhalte
Startseite, Portaltexte, Hinweise, Hilfetexte und sichtbare Inhalte zentral pruefen und verwalten.
Krankenkassen & Vorlagen
Gesellschaften, Logos, Kontaktwege, Zusatzbeitraege, Formulare und Antragsvorlagen pflegen.
Rechte & Rollen
Nur Admin darf Systemeinstellungen aendern.
Partner & Team
Partner, Stufen, Provisionen und Rollen bleiben Admin-gesteuert.
Kostenkontrolle
E-Mail-Signaturlinks sind Standard und vermeiden laufende Zusatzkosten.
Audit & Sicherung
Aenderungen werden ueber Backend und Backup nachvollziehbar gehalten.
Direkter Admin-Zugriff
Seiten & Inhalte
Oeffne direkt die passenden Systembereiche, um Inhalte, Ansichten und Kundenseiten sofort zu pruefen oder zu aendern.
Datensicherung
Exportiere die aktuelle lokale Arbeitskopie, bevor groessere Aenderungen getestet werden.
Mit Backend wird ein Admin-Export erstellt. Im Lokalmodus werden Kunden, Partner, Auftraege, Rechnungen und Dokumente gesichert.
Kurzen Statusbericht für Admin, Partner oder Entwickler in die Zwischenablage kopieren.
Das Portal kann mit Backend über die Datei START-AMV-GKV-NETZ.cmd gestartet werden.
Loescht lokale Testkunden, Teamkonten, Rechnungen und zugehoerige Arbeitsdaten. Admin, MFA, Rollen, Rechtstexte und Krankenkassen bleiben erhalten.
Naechste technische Schritte
Diese Punkte fuehren den Prototyp in Richtung echte CRM-Version.
Hilfe AI für Partner
Fragen zu Kunden, Anträgen, Signatur, Provision, Rechnungen oder Krankenkassen stellen.
Hallo, ich helfe bei Fragen zum Portal. Beispiele: "Wie sende ich eine Signatur?", "Wo sehe ich meine Provision?", "Wie lege ich einen Kunden an?"